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中期債券發行計劃

為了在國際市場開拓投資者基礎和資金來源,本公司設立60億美元中期債券發行計劃。

 

該項計劃包含多種貨幣,容許本公司發行主要貨幣(包括港元、美元、人民幣、澳元、英鎊、歐元、日圓等)的債券,滿足本地及海外投資者的需求。該項計劃亦兼有靈活的產品特色及發行機制,可進行公開發行或私人配售,更能迎合投資者在不同投資年期等方面的要求。

 

中期債券發行計劃的主要特色

發行機構

香港按揭證券有限公司

計劃發行金額

60 億美元

計劃信貸評級

長期本地貨幣及外國貨幣
穆迪: Aa2 / Aa2
標普: AA+ / AA+

短期本地貨幣及外國貨幣
穆迪: P-1 / P-1

標普: A-1+ / A-1+

計劃形式

Regulation S, EMTN Programme

分銷方法

以財團或非財團形式公開發售或私人配售

貨幣

多種貨幣包括港元、美元、人民幣、澳元、英鎊、歐元、日圓等

債券級別

本公司的無抵押、優先及非次級債務

到期日

不限

上市

本計劃在香港聯合交易所上市

結算系統

債務工具中央結算系統 / Clearstream / Euroclear

點擊查看詳細信息

中期債券發行計劃的安排行及證券交易商團

(更新於二零一九年六月)

 

安排行

香港上海滙豐銀行有限公司

摩根大通證券

 

證券交易商團

巴克萊銀行

法國巴黎銀行

花旗銀行

高盛(亞洲)有限責任公司

香港上海滙豐銀行有限公司

摩根大通證券

渣打銀行

瑞士銀行香港分行, 於瑞士註冊成立之有限公司

 

本公司會考慮增加中期債券發行計劃中的交易商成員。
我們歡迎有興趣的銀行或金融機構,向本公司的庫務部提交申請,以作考慮。

公告

六月二十七日
US$6,000,000,000 中期債券發行計劃
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (English Only)
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六月十四日
HK$900,000,000 2020年到期的1.88%債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (English Only)
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六月十一日
HK$500,000,000 2020年到期的2.00%債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (English Only)
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五月二十日
HK$750,000,000 2021年到期的1.98%債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (English Only)
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五月十五日
HK$520,000,000 2020年到期的1.96%債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (English Only)
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四月十八日
HK$550,000,000 2020年到期的1.82%債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (English Only)
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四月十六日
HK$1,000,000,000 2021年到期的1.89%債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (English Only)
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四月四日
HK$500,000,000 2020年到期的1.76%債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (English Only)
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三月二十一日
HK$400,000,000 2021年到期的2.09%債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (English Only)
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三月十八日
US$125,000,000 2024年到期的浮息債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (English Only)
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二月二十六日
HK$1,000,000,000 2024年到期的浮息債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (English Only)
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二月十二日
HK$500,000,000 2024年到期的浮息債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (English Only)
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一月三十一日
HK$500,000,000 2022年到期的浮息債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (English Only)
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