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The Hong Kong Mortgage Corporation Limited

Bauhinia ILBS 3

Bauhinia ILBS 3 Limited 向HKMC認購總值4.505億美元的跨地域和行業的多元化基建貸款及其他基建相關的金融資產所組成的投資組合。截至信息備忘錄的日期,該組合由9個行業,位於12個亞太、歐洲、中東、北美洲和南美洲國家的28個項目貸款組成。該投資組合主要包括水利、電信、自然資源、能源和發電基建資產。

 

 

正式告示

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第二方意見

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影響報告

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穆迪評級報告

Information Memorandum icon2025年10月
新發行報告

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Information Memorandum icon

2025年10月
評級行動

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資本結構

 

類別評級(穆迪)1本金(美元 百萬)利差2法定到期日
A1-SUAaa (sf)117.001.29%2045年10月19日
A1Aaa (sf)229.901.30%2045年10月19日
BAa1 (sf)32.001.65%2045年10月19日
CA3 (sf)33.001.95%2045年10月19日
DBa1 (sf)16.005.00%2045年10月19日
從屬票據沒有評級22.597.20%2045年10月19日

 

1 在交割當日原本的評級

2 利差會應用到每日非累計複合式擔保隔夜融資利率,並每六個月進行利息結算

投資組合概覽

 

投資組合概覽

文檔

十月十七日
穆迪新發行報告 (只提供英文版本)
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十月十七日
穆迪評級活動 (只提供英文版本)
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發起人和抵押品管理人
hkmc

 

全球協調人兼聯席賬簿管理人
 Standard Chartered

  

聯席賬簿管理人
CICCINGMUFG

 

共同經辦人
FubonBankLogo

 

交易管理人、開戶行、托管行、計算代理人、本金支付代理人、登記員、過戶代理人和信託受託人
deutsche bank

 

法律顧問
LinklatersSimmons&SimmonsLogoClifford Chance

 

可持續金融意見提供者
發行前可持續發展
影響報告顧問
評級機構
企業服務提供商
 dnvERM  
Moody's Investors
Service Ltd
CSC Global 

最後更新日期:17/10/2025