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The Hong Kong Mortgage Corporation Limited

Bauhinia ILBS 1

Bauhinia ILBS 1 Limited 向HKMC認購總值4.048億美元的跨地域和行業的多元化基建貸款投資組合。截至信息備忘錄的日期,該組合由9個行業,位於12個亞太、中東和南美國家的25個項目貸款組成。該投資組合集中於按可用性收費的傳統發電、水電和社會性行業。

 

 

正式告示

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信息備忘錄

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第二方意見

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影響報告

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季度報告和付款日報告

2023年9月 

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2023年12月 

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2024年3月 

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年度報告

2023年度

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指示性資本結構

 

類別評級(穆迪)1本金(美元 百萬)利差2法定到期日
A1-SUAaa (sf)100.001.60%2044年10月19日
A1Aaa (sf)199.601.70%2044年10月19日
BAa1 (sf)36.502.50%2044年10月19日
CA2 (sf)18.253.95%2044年10月19日
DBaa3 (sf)10.005.95%2044年10月19日
從屬票據沒有評級40.436.00%2044年10月19日

 

1 在交割當日原本的評級

2 利差會應用到前瞻性擔保隔夜融資六個月期限利率

 

投資組合概覽

文檔

五月三日
2023年度財務報告 (只提供英文版本)
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四月十八日
2024年3月 付款日報告 (只提供英文版本)
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四月十五日
穆迪評級行動 - C,D級別票據 (只提供英文版本)
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三月二十七日
穆迪評估公告 (只提供英文版本)
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一月十八日
2023年12月 季度報告 (於2024年1月31日更新) (只提供英文版本)
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發起人和抵押品管理人

  

全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人
ING

 

共同經辦人
Fubon

  

交易管理人、信託受託人、開戶行、計算代理人、本金支付代理人、登記員和過戶代理人
法律顧問
LinklatersClifford Chance

 

可持續金融意見提供者
發行前可持續影響報告顧問
評級機構
Moody's Investors
Service Ltd

 

企業服務提供商
intertrust

最後更新日期:03/05/2024