跳至主要內容
替代橫幅主要橫幅

The Hong Kong Mortgage Corporation Limited

Bauhinia ILBS 1

Bauhinia ILBS 1 Limited 向HKMC認購總值4.048億美元的跨地域和行業的多元化基建貸款投資組合。截至信息備忘錄的日期,該組合由9個行業,位於12個亞太、中東和南美國家的25個項目貸款組成。該投資組合集中於按可用性收費的傳統發電、水電和社會性行業。

 

 

正式告示

Download PDF

信息備忘錄

Download PDF

第二方意見

Download PDF

影響報告

Download PDF

 

季度報告和付款日報告

 

2023年9月 

Download PDF

2023年12月 

Download PDF

2024年3月 

Download PDF

指示性資本結構

 

類別評級(穆迪)1本金(美元 百萬)利差2法定到期日
A1-SUAaa (sf)100.001.60%2044年10月19日
A1Aaa (sf)199.601.70%2044年10月19日
BAa1 (sf)36.502.50%2044年10月19日
CA2 (sf)18.253.95%2044年10月19日
DBaa3 (sf)10.005.95%2044年10月19日
從屬票據沒有評級40.436.00%2044年10月19日

 

1 在交割當日原本的評級

2 利差會應用到前瞻性擔保隔夜融資六個月期限利率

 

投資組合概覽

文檔

四月十八日
2024年3月 付款日報告 (只提供英文版本)
下載PDF下載PDF
四月十五日
穆迪評級行動 - C,D級別票據 (只提供英文版本)
下載PDF下載PDF
三月二十七日
穆迪評估公告 (只提供英文版本)
下載PDF下載PDF
一月十八日
2023年12月 季度報告 (於2024年1月31日更新) (只提供英文版本)
下載PDF下載PDF

 

發起人和抵押品管理人

  

全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人
ING

 

共同經辦人
Fubon

  

交易管理人、信託受託人、開戶行、計算代理人、本金支付代理人、登記員和過戶代理人
法律顧問
LinklatersClifford Chance

 

可持續金融意見提供者
發行前可持續影響報告顧問
評級機構
Moody's Investors
Service Ltd

 

企業服務提供商
intertrust

最後更新日期:18/04/2024