跳至主要內容
主要橫幅

The Hong Kong Mortgage Corporation Limited

Bauhinia ILBS 1

Bauhinia ILBS 1 Limited 向HKMC認購總值4.048億美元的跨地域和行業的多元化基建貸款投資組合。截至信息備忘錄的日期,該組合由9個行業,位於12個亞太、中東和南美國家的25個項目貸款組成。該投資組合集中於按可用性收費的傳統發電、水電和社會性行業。

 

 

下載正式告示

正式告示

文件下載

下載信息備忘錄

信息備忘錄

文件下載

下載第二方意見

第二方意見

文件下載

下載影響報告

第二方意見更新

文件下載

下載影響報告

影響報告

文件下載

   

 

季度報告和付款日報告

2023/9報告

2023年9月 

文件下載

2023/12報告

2023年12月 

文件下載

2024/3報告

2024年3月 

文件下載

2024/6報告

2024年6月 

文件下載

2024/6報告

2024年9月 

文件下載

2024/6報告

2024年12月 

文件下載

2024/6報告

2025年3月 

文件下載

 

 

年度報告

2023年度報告

2023年度

文件下載

 

穆迪評級報告

download Sept 2023 report

2023年5月
新發行報告
 

download Dec 2023 report

2023年5月

評級行動

文件下載

download Mar 2024 report

2024年3月

評估公告

文件下載

download Jun 2024 report

2024年4月

評級行動

文件下載

download Jun 2024 report

2025年1月

評估公告

文件下載

download Jun 2024 report

2025年3月

評級行動

文件下載

  

指示性資本結構

 

類別評級(穆迪)1本金(美元 百萬)利差2法定到期日
A1-SUAaa (sf)100.001.60%2044年10月19日
A1Aaa (sf)199.601.70%2044年10月19日
BAa1 (sf)36.502.50%2044年10月19日
CA2 (sf)18.253.95%2044年10月19日
DBaa3 (sf)10.005.95%2044年10月19日
從屬票據沒有評級40.436.00%2044年10月19日

 

1 在交割當日原本的評級

2 利差會應用到前瞻性擔保隔夜融資六個月期限利率

 

投資組合概覽

投資組合概覽

文檔

四月十七日
2025年3月 付款日報告 (只提供英文版本)
下載PDF下載PDF
三月四日
穆迪評級行動 - D級別票據 (只提供英文版本)
下載PDF下載PDF
二月二十四日
第二方意見更新 (只提供英文版本)
下載PDF下載PDF
一月二十一日
穆迪評估公告 (只提供英文版本)
下載PDF下載PDF
一月十七日
2024年12月 季度報告 (只提供英文版本)
下載PDF下載PDF

 

發起人和抵押品管理人
HKMC

  

全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人
INGMUFG渣打銀行

 

共同經辦人
富邦銀行

  

交易管理人、信託受託人、開戶行、計算代理人、本金支付代理人、登記員和過戶代理人
法律顧問
Deutsche bankLinklatersClifford Chance

 

可持續金融意見提供者
發行前可持續影響報告顧問
評級機構
dnvcarbon trust
Moody's Investors
Service Ltd

 

企業服務提供商
CSC

最後更新日期:17/04/2025