中期債券發行計劃

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中期債券發行計劃

為了在國際市場開拓投資者基礎和資金來源，本公司設立200億美元中期債券發行計劃。

該項計劃包含多種貨幣，容許本公司發行主要貨幣（包括港元、美元、人民幣、澳元、英鎊、歐元、日圓等）的債券，滿足本地及海外投資者的需求。該項計劃亦兼有靈活的產品特色及發行機制，可進行公開發行或私人配售，更能迎合投資者在不同投資年期等方面的要求。

中期債券發行計劃的主要特色
發行機構	香港按揭證券有限公司
計劃發行金額	200 億美元
計劃信貸評級	長期本地貨幣及外國貨幣穆迪: Aa3 / Aa3 標普: AA+ / AA+ 短期本地貨幣及外國貨幣穆迪: P-1 / P-1 標普: A-1+ / A-1+
計劃形式	Regulation S, EMTN Programme
分銷方法	以財團或非財團形式公開發售或私人配售
貨幣	多種貨幣包括港元、美元、人民幣、澳元、英鎊、歐元、日圓等
債券級別	本公司的無抵押、優先及非次級債務
到期日	不限
上市	本計劃在香港聯合交易所上市
結算系統	債務工具中央結算系統 / Clearstream / Euroclear

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中期債券發行計劃的安排行及證券交易商團

（更新於二零二一年六月）

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本公司會考慮增加中期債券發行計劃中的交易商成員。
我們歡迎有興趣的銀行或金融機構，向本公司的庫務部提交申請，以作考慮。

公告

九月十四日

根據US$20,000,000,000 中期債券發行計劃發行的CNY360,000,000 2022年到期的2.85% 債券
Offering Circular and Pricing Supplement

九月十三日

CNY360,000,000 2022年到期的2.85%債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited

八月九日

根據US$20,000,000,000 中期債券發行計劃發行的CNY200,000,000 2022年到期的3.06% 債券
Offering Circular and Pricing Supplement

八月六日

CNY200,000,000 2022年到期的3.06% 債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited

六月二十八日

US$20,000,000,000 中期債券發行計劃
Offering Circular

六月二十五日

US$20,000,000,000 中期債券發行計劃
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited

二月十日

根據US$12,000,000,000 中期債券發行計劃發行的HK$7,0000,000,000 2023年到期的0.50% 債券及
CNY2,500,000,000 2024年到期的2.70% 債券
Offering Circular and Pricing Supplement

二月九日

HK$7,000,000,000 2023年到期的0.50% 債券及
CNY2,500,000,000 2024年到期的2.70% 債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited

二月五日

根據US$12,000,000,000 中期債券發行計劃發行的US$50,000,000 2022年到期的0.39% 債券
Offering Circular and Pricing Supplement

二月四日

US$50,000,000 2022年到期的0.39% 債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited