

The Hong Kong Mortgage Corporation Limited
中期債券發行計劃
為了在國際市場開拓投資者基礎和資金來源,本公司設立300億美元中期債券發行計劃。
該項計劃包含多種貨幣,容許本公司發行主要貨幣(包括港元、美元、人民幣、澳元、英鎊、歐元、日圓等)的債券,滿足本地及海外投資者的需求。該項計劃亦兼有靈活的產品特色及發行機制,可進行公開發行或私人配售,更能迎合投資者在不同投資年期等方面的要求。
發行機構 | 香港按揭證券有限公司 |
---|---|
計劃發行金額 | 300 億美元 |
計劃信貸評級 | 長期本地貨幣及外國貨幣 標普: A-1+ / A-1+ |
計劃形式 | Regulation S, EMTN Programme |
分銷方法 | 以財團或非財團形式公開發售或私人配售 |
貨幣 | 多種貨幣包括港元、美元、人民幣、澳元、英鎊、歐元、日圓等 |
債券級別 | 本公司的無抵押、優先及非次級債務 |
到期日 | 不限 |
上市 | 本計劃在香港聯合交易所上市 |
結算系統 | 債務工具中央結算系統 / Clearstream / Euroclear |
點擊查看詳細信息
中期債券發行計劃的安排行及證券交易商團
(更新於二零二二年六月)
安排行
香港上海滙豐銀行有限公司
摩根大通證券
證券交易商團
巴克萊銀行
法國巴黎銀行
花旗銀行
高盛(亞洲)有限責任公司
香港上海滙豐銀行有限公司
摩根大通證券
渣打銀行
瑞士銀行香港分行
本公司會考慮增加中期債券發行計劃中的交易商成員。
我們歡迎有興趣的銀行或金融機構,向本公司的庫務部提交申請,以作考慮。
公告
七月二十六日
根據US$30,000,000,000 中期債券發行計劃發行的HK$804,000,000 2024年到期的3.00% 債券
Offering Circular and Pricing Supplement
Offering Circular and Pricing Supplement

七月二十五日
HK$804,000,000 2024年到期的3.00%債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited

六月十六日
根據US$20,000,000,000 中期債券發行計劃發行的US$80,000,000 2025年到期的3.06% 債券
Offering Circular and Pricing Supplement
Offering Circular and Pricing Supplement

六月十五日
根據US$20,000,000,000 中期債券發行計劃發行的CNY200,000,000 2024年到期的3.00% 債券
Offering Circular and Pricing Supplement
Offering Circular and Pricing Supplement

六月十四日
CNY200,000,000 2024年到期的3.00%債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited

二月二十五日
根據US$20,000,000,000 中期債券發行計劃發行的HK$200,000,000 2027年到期的1.92% 債券
Offering Circular and Pricing Supplement
Offering Circular and Pricing Supplement

二月二十四日
HK$200,000,000 2027年到期的1.92%債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited

二月十一日
根據US$20,000,000,000 中期債券發行計劃發行的US$50,000,000 2023年到期的0.865% 債券
Offering Circular and Pricing Supplement
Offering Circular and Pricing Supplement

二月十一日
根據US$20,000,000,000 中期債券發行計劃發行的CNY500,000,000 2023年到期的2.545% 債券
Offering Circular and Pricing Supplement
Offering Circular and Pricing Supplement

二月十日
CNY500,000,000 2023年到期的2.545%債券
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited
Notice of Listing on The Stock Exchange of Hong Kong Limited
