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The Hong Kong Mortgage Corporation Limited

中期債券發行計劃

為了在國際市場開拓投資者基礎和資金來源,本公司設立300億美元中期債券發行計劃。

 

該項計劃包含多種貨幣,容許本公司發行主要貨幣(包括港元、美元、人民幣、澳元、英鎊、歐元、日圓等)的債券,滿足本地及海外投資者的需求。該項計劃亦兼有靈活的產品特色及發行機制,可進行公開發行或私人配售,更能迎合投資者在不同投資年期等方面的要求。

 

中期債券發行計劃的主要特色

發行機構

香港按揭證券有限公司

計劃發行金額

300 億美元

計劃信貸評級

長期本地貨幣及外國貨幣
穆迪: Aa3 / Aa3
標普: AA+ / AA+

短期本地貨幣及外國貨幣
穆迪: P-1 / P-1

標普: A-1+ / A-1+

計劃形式

Regulation S, EMTN Programme

分銷方法

以財團或非財團形式公開發售或私人配售

貨幣

多種貨幣包括港元、美元、人民幣、澳元、英鎊、歐元、日圓等

債券級別

本公司的無抵押、優先及非次級債務

到期日

不限

上市

本計劃在香港聯合交易所上市

結算系統

債務工具中央結算系統 / Clearstream / Euroclear

點擊查看詳細信息

中期債券發行計劃的安排行及證券交易商團

(更新於二零二四年六月)

 

安排行

香港上海滙豐銀行有限公司

摩根大通

 

證券交易商團

巴克萊銀行

法國巴黎銀行

花旗銀行

高盛(亞洲)有限責任公司

香港上海滙豐銀行有限公司

摩根大通

渣打銀行

瑞士銀行香港分行

 

本公司會考慮增加中期債券發行計劃中的交易商成員。
我們歡迎有興趣的銀行或金融機構,向本公司的庫務部提交申請,以作考慮。

公告

六月三日
Publication of 2025 Directors’ Report and Audited Financial Statements of The Hong Kong Mortgage Corporation Limited
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